阿里与腾讯的「关键时刻」

腾讯

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在苹果、Alphabet、微软等一众科技巨头相继发布亮眼的财报后,行业关注的目光就集中在同属全球前十科技巨头公司——阿里巴巴和腾讯身上。

作为国内唯二进入全球市值排行前 10 的科技公司, 2017 年阿里和腾讯携手跨过 3000 亿美金市值门槛, 2018 年再一次都超过 4000 亿美金市值。而且阿里和腾讯两家巨头的营收增速,是少数还维持30%以上的公司。未来谁先迈进全球市值Top5 行列,谁更有想象空间和增长空间,将是件值得关注的事情。

从 5 月 15 日两家同步发布的财报看,腾讯发布的 2019 年第一季度财报显示,其第一季度营收为854. 7 亿元,一季度营收同比增速再度放缓至16%,创三年来新低。净利润209. 30 亿元,同比增长14%。腾讯正经历从消费互联网面向产业互联网转型的阵痛期,营收和净利润同比都在下降。

阿里巴巴

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而稍晚发布的阿里巴巴财报则比较喜人。财报显示,阿里巴巴 2019 年财年收入达3768. 44 亿元,阿里巴巴第四财季营收为人民币934. 98 亿元(约合139. 32 亿美元),与去年同期相比增长51%;归属于普通股股东的净利润为人民币258. 30 亿元(约合38. 49 亿美元),净利润为人民币233. 79 亿元(约合34. 84 亿美元)。不按照美国通用会计准则,阿里巴巴集团第四财季净利润为人民币200. 56 亿元(约合29. 88 亿美元),与去年同期相比增长42%。在阿里的营收和净利润增长速度依旧维持40%以上,不得不令人惊讶。

腾讯正失去与阿里正迎来的「最好的时光」

回顾 2005 年卫哲问马云,“咱阿里 2 万人,一年利润却不如腾讯一个季度,可为什么他们像卖白粉的,我们就像卖面粉的呢?”马云说,你不要着急, 85 后这时候还在玩游戏,再过几年他们就有消费能力,就需要我们的服务了。

当然马云“忽悠”了卫哲,因为此后虽然从 2009 年至 2010 年,阿里每年营收增长的速度平均为58%,一直超过腾讯的43%,并且两家公司都在 2015 年突破了千亿营收大关,但是阿里整体营收直到 2016 年才超越腾讯的营收。

在此期间,腾讯度过了很长一段时间躺在流量上赚钱的好日子。根据腾讯最新财报数据显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数达11. 12 亿,QQ的月活跃账户数增长至逾 7 亿。微信和QQ形成的强大社交关系,为腾讯的广告和游戏业务,提供了巨大的流量池和极低的获客成本。

也正是借助这一优势,腾讯从代理《地下城与勇士》开始,游戏业务规模逐渐超越了网易游戏,成为国内最大的游戏厂商。此后相继推出的CF、英雄联盟、王者荣耀等游戏都火遍大江南北,网络游戏收入一度占总收入近60%。

到 2018 年腾讯游戏营收增至 1040 亿元的巅峰,但无论增速还是营收占比都在下降。也是在这一年,游戏版号政策的转向,让腾讯寄予厚望的《刺激战场》等几款游戏无法商业化。而腾讯在产业互联网时代的慢一拍,也被外界普遍质疑腾讯缺乏长远规划。外界对腾讯的看空直接体现在股价上,这一年腾讯股价暴跌20%以上,市值跌去万亿元。

腾讯营收降速主要源于其核心的游戏业务增速下滑较快,广告业务也快要触及天花板,而金融科技及企业服务这部分业务,正处于需要前期大规模投入和长期技术研发阶段。从 2018 年腾讯开始进行第三次组织架构调整开始,意味着腾讯的「最好的时光」已经过去,往后要赚辛苦钱。

而对于阿里来说,或许属于其「最好的时光」正在来临。阿里早在 10 多年前的前瞻布局,正在今天为阿里带来技术红利。阿里巴巴集团学术委员会主席曾鸣曾著书回忆,决定阿里发展方向的正是 2007 年的一次集体会议。

彼时阿里整体市值在 100 亿左右,对于未来发展走向何方并没有清醒认知。在宁波靠海的一家酒店中,马云最终带领高管争议出“建设一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统”的目标。

正是 10 年前的这张图,决定了阿里走向千亿美金的格局。今天看当时很多业务线已经改变,比如阿里软件已经替换为阿里云,雅虎中国已经变成口碑。但是阿里走向开放、协同、繁荣的生态体系战略没有改变。

比如当年为解决电商的线上支付难题,马云冒着政策风险做支付宝。今天支付宝月活达到6. 5 亿,已经成为全球非社交最大的APP; 2009 年阿里云写下第一行代码,马云定下每年投入 10 亿元坚持投 10 年的目标,才促使阿里云今天成为亚洲最大的云;菜鸟物流提出投资上千亿元建设国家智能物流骨干网,如今正在成百分比的降低国内物流成本。

从本次财报看,阿里核心电商业务仍在保持同比51%的增速,其他 10 年前种下的希望:阿里云已经服务国内80%的科技公司,钉钉已经为 700 万家企业进行了数字化升级,蚂蚁金服已经服务 1500 万一个小微企业,这些云服务已经成为国内企业服务不可或缺的力量,也正逐渐成为阿里巴巴营收的主力军。

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